Лейтенант Антон Копаев работает в Управлении собственной безопасности МВД и действует под прикрытием. Никто не знает, что он офицер полиции. И вот он получает новое секретное задание: срочно найти полковника полиции Иванова, который, по имеющейся информации, «в свободное от службы время» возглавляет бандитскую группировку. Следы оборотня в погонах приводят Антона в логово сутенеров, поставляющих русских девушек в заграничные публичные дома. Лейтенант входит в доверие к бандитам и устраивается охранником, еще не замечая, что за ним уже давно следят.