Цинь Цай Шэн родилась в семье небожителей, но в младенчестве была похищена лисицами-оборотнями. Девочка уникальна: повзрослев, она обретет способность перевоплощаться в мужчину, и только Цай Шэн-мужчина сможет стать отцом детей лисиц-оборотней. В противном случае их род обречен на вымирание, ведь женщины-лисицы не могут иметь потомство от простых смертных. Но, проводя все дни с сестрами-лисицами, Цай Шэн хочет общаться с обычными детьми. Однажды ей удается сбежать из лисьей пещеры и познакомиться с мальчиком До Си и девочкой Сяо Цюэ. Дети спасают Цай Шэн от нападения бродячего пса и теперь она обязана однажды вернуть им свой долг и отблагодарить за спасение.

Двести лет спустя Цай Шэн находит реинкарнации своих спасителей: в ученике даосского священника Хань Юнь Ши и в дочери философа Су Пин она узнает До Си и Сяо Цюэ. Девушка проникается к ним глубокой симпатией и стремится отплатить за доброту, которую те проявили два века назад в своих предыдущих воплощениях. Однако в жизни повзрослевшей и научившейся менять пол лисички Цай Шэн все уже не так просто: вскоре она сама встанет перед сложным выбором… Подчиниться ли желаниям Шифу, наставницы лисиц-оборотней, и стать отцом лисьего клана? А может - последовать за посланцем Небес Вэй Цзу Цю и стать небесной феей, отказавшись от жизни среди людей и лисиц? Пойти ли на поводу пробуждающейся в ней силы? Или жить своей собственной жизнью и найти свою любовь? Что же решит Цай Шэн?